¿Cómo encontrar la mejor inversión para mí?
Generalmente todos tenemos propósitos que quisiéramos cumplir, como: incrementar nuestro patrimonio, comprar una casa, tener un negocio, asegurar la mejor educación para nuestros hijos o planear nuestro retiro.
Las mejores opciones para cumplir estos propósitos de inversión son a través de instituciones financieras, como distribuidoras de fondos de inversión, casas de bolsa o bancos; cada una ofrece distintas opciones de inversión.
Al elegir la opción de inversión correcta debes considerar aquella que no solo se ajuste a tus propósitos y necesidades, sino tus plazos y personalidad financiera o mejor conocido como perfil de inversión.
Para encontrar la solución de inversión que se ajuste a tu perfil, siempre es bueno escuchar la recomendación de un experto. Pero, en este aspecto, pocas instituciones ofrecen un servicio de acompañamiento integral a sus clientes y en los casos en que sí lo brindan solo lo hacen con aquellos que invierten un alto monto.
Un acompañamiento integral en inversiones debería cumplir los siguientes puntos:
Identificar el tipo de inversionista de cada cliente
Conocer y escuchar las necesidades de cada uno para encontrar sus propósitos de inversión y el plazo.
Recomendar un portafolio personalizado acorde a las necesidades y perfil de inversionista de cada cliente.
Acompañar a cada cliente durante todo su proceso y animarlo a cumplir sus propósitos de inversión.
Si aún no sabes cuál es la mejor inversión para ti, entonces te recomendamos acercarte a una institución experta que tenga la capacidad de brindarte el tipo de acompañamiento que necesitas.
¿Por qué invertir con los expertos?
En SURA nos diferenciamos por el servicio y la asesoría personalizada que le otorgamos a cada uno de nuestros clientes a través de los diferentes canales que tenemos para ellos.
Además, brindamos servicios y experiencias digitales únicas para que nuestros clientes pueden realizar consultas, operaciones, programación de citas, aclaración de dudas o autogestionar sus trámites a través de los canales digitales y físicos que tenemos. Adicionalmente, les otorgamos beneficios, productos y eventos exclusivos.
¡Todo lo que ofrecemos es por y para nuestros clientes!
ESCRITO POR:
Yessica Santillán Barajas
Especialista de Producto
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